Разработка истребителя-перехватчика на базе бомбардировщика Ту-2 была начата в 1946-м году согласно постановления СНК СССР, предписывавшему КБ Туполева создать к 1-му декабря 1946-го года двухмоторный тяжёлый истребитель-перехватчик, оснащённый сильным пушечным вооружением (2 Х 45-мм пушки и 2 Х 20-мм) и бортовой РЛС.
Прототип самолёта был готов только в 1947-м году. 22-го февраля самолёт был передан на заводские испытания. Испытания самолёта продолжались по октябрь того же, 1947-го, года, после чего были завершены по выработке самолётом ресурса. Опыт заводских испытаний показал, что идея создания истребителя-перехватчика на базе фронтового бомбардировщика в текущих, на момент испытаний, условиях оказалась тупиковой - такой самолёт уже не мог эффективно обеспечивать как прикрытие, так и нападение на строй ударных самолётов
